Invertir en México se vuelve atractivo en el mercado

La crisis en Europa ha provocado que los mercados de capitales se desplacen a otros países, principalmente naciones emergentes como lo son Brasil y México. En el caso de México la inversión extranjera se ha visto reflejada en una mayor demanda de instrumentos de deuda tales como los Udibonos y los Certificados de la Tesorería. La demanda de valores del gobierno alcanzó un monto récord de 1.1 billones de pesos.

Las tasas de cambio y el interés sobre el peso mexicano están alentando al mercado internacional a adquirir instrumentos de deuda en pesos mexicanos. Sin embargo esta entrada de capital puede significar riesgos al volver a la economía mexicana más suceptibles a cambios en el extranjero. Al cierre del mes pasado 100,518 millones de pesos de deuda del gobierno se encontraban colocados en inversionistas extranjeros, alrededor de un 29% de la deuda circulante.

La mayor participación de los inversionistas extranjeros se encuentra en los bonos del gobierno, en donde los inversionistas extranjeros han colocado 731,892 millones de pesos. Un incremento del 3.5% en lo que va del año. Los bonos ascienden al 43.5% de la deuda circulante de México.

El segundo instrumento de deuda con mayor interés para los extranjeros han sido los Cetes.  Los inversionistas extranjeros poseen un monto de 306,693 millones de pesos, lo que representa un incremento de más del 41% respecto al cierre del año pasado. Los inversionistas extranjeros poseen ya el 42% de los Cetes en circulación.

Gracias a esta entrada de capital las proyecciones del dólar han disminuido y se estima que por los siguientes meses la tasa de cambio será muy estable, manteniéndose entre los 12.50 y 12.70 pesos por dólar.

La plata aumentó en un 74% en el 2011

El valor de la plata aumentó en un 74% a lo largo del año pasado, esto como un efecto de la misma crisis en la que el precio del oro se disparó a niveles nunca antes vistos. Conforme la crisis se ha prolongado cada vez son más los inversionistas y países que buscan refugio en otros valores más seguros que el mismo dólar como son los metales preciosos.

El precio de la plata al cierre del 2011 fue de 35.12 dólares por onza, a comparación de los 20.18 dólares que costaba al cierre del 2010.

Por otro lado el valor del oro aumentó en un 28%, el del paladio se incrementó en un 39% y el platino en un 7%.

Las inversiones en plata durante el 2011 crecieron ampliamente, alcanzando un valor estimado de 10 mil millones de dólares, un crecimiento de casi el 70%.

Vender en corto en la Bolsa

La situación financiera global y los esporádicos golpes de crecimiento que está teniendo la economía mundial están haciendo el escenario perfecto para que miles de inversionistas empiecen a emplear la estrategia del short positioning o como se diría en español la venta en corto.

El short positioning es un término que poco tiene que ver con la función a la  que se refiere,  su nombre es meramente un remanente de sus orígenes. Ahora bien, la venta en corto es una estrategia bursátil que consiste en adquirir acciones “prestadas” de otros inversionistas y venderlas en ese preciso momento, esperando que en un futuro cercano estas bajen de valor, para después volverlas a comprar y regresárselas a quien las haya prestado.

Como se trata de un sistema en el que se “apuesta” en contra de una compañía el short positioning suele estar muy regulado en los mercados de acciones ya que se presta a fuertes especulaciones. De hecho un portafolio con grandes cantidades de posiciones cortas se le suele considerar de mayor riesgo.

Volviendo al asunto de que es una inversión que va en contra del crecimiento, en muchos mercados se prohíbe, entre ellos el mexicano. Sin embargo si usted invierte en línea en Estados Unidos seguramente ha visto la opción de adquirir este tipo de posiciones.

Adquirir información sobre cuándo adquirir acciones cortas es difícil. La razón es muy sencilla, ningún periódico o medio de información declara abiertamente que una empresa o un mercado se va a ir para abajo, ya sea porque es perjudicial para la economía misma o por el simple hecho de que nadie quiere ser el que traiga las malas noticias.

Lo cierto es que cuando se publica este tipo de información es porque ya es más que evidente y seguramente las acciones se devaluaron con antelación (información exclusiva para inversionistas, predicciones de los gurus en el tema, etc…).

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Mejor inversión que el oro: El platino

El metal precioso ha acaparado la atención de todos los inversionistas del mundo, su precio junto con el de la plata han avanzado de forma sorprendente durante el 2011, incluso más que durante el 2008 (justo cuando estalló la crisis). Si al economía mundial estuviera sanando (o al menos los especuladores así lo vieran) tal vez el precio del oro debería ya haberse frenado.

En los últimos dos meses el oro ha aumentado su valor en un 21% (una ganancia en inversiones fijadas a un año es de un 30%, así que usted se podrá imaginar de que tanto estamos hablando). Al cierre del día de ayer se alcanzó los 1,813.79 dólares por onza.

Ahora bien, la gente duda en invertir en oro, ya que si la economía se mejora el precio de este podría regresar incluso más rápido de lo que ha subido. Es por ello que han surgido inversionistas que han optado por otros metales menos vistosos (al menos en el mundo de las inversiones) como es el platino. No, no existe mercado forex del platino, pero si una ferviente industria que lo explota, procesa, comercializa y emplea en un sinfín de productos. Por lo que es uno de los metales más activos como transacción de metales valiosos.

El platino pudiera ser el siguiente commodity en la fiebre de las inversiones, la semana pasada este metal alcanzo el precio más bajo que ha tenido en sus últimos 26 años y pudiera seguir disminuyendo conforme el oro siga siendo el commodity preferido para asegurarse en tiempos de crisis.

En el 2006 la onza de platino estaba valuada en 1200 dólares por onza, al día de ayer se cotizaba en 1,800 dólares por onza (un crecimiento de un 50%). De acuerdo a personal de Societe Generale, el platino está demasiado subvalorado y podría repuntar su precio en cualquier momento. Lo cual queda evidenciado si se compara con el crecimiento del precio del oro que ha sido de un 300% (a finales del 2006 el precio era de poco más de 600 dólares).